한국일보 애틀랜타 전자신문

2023년 7월 17일 (월요일) D2 기획 중국 반도체기업을 겨냥한 미국의 제재수위가높아진 2021년이후, 중국 반도체업계를 주도하는 대표 기업의 매출은 오히려20%늘어난것으로 확 인됐다. 특히국산화열풍의수혜를입 은 반도체장비와 소재기업들은 매출 이비약적으로 증가했다. 전문가들은 중국이비 ( 非 ) 제재영역인‘구형공정’에 공을들이며자국산보급률을높인결 과라고분석했다. 한국일보가 중국 증시에상장된반 도체 생산 공정별 ( 설계·소재·장비·칩 제조·후공정 ) 매출 최상위기업 39개 ( 2021년기준 ) 의연간·분기사업보고서 등을분석한결과,지난해매출합계는 4,231억3,000만위안 ( 약 76조원 ) 으로 집계됐다. 조 바이든 행정부 출범으로 대중 반도체제재가 본격화한 2021년 의3,535억3,000만위안 ( 약 63조2,889 억원 ) 보다20%가늘었다. 미국 제재 대상에 오른 개별 상장 사실적도나빠지지않았다. 2020년부 터수출규제를 받는 파운드리 ( 위탁생 산 ) 기업중신궈지 ( SMIC ) 의지난해매 출은 520억8,000만 위안으로 2021년 보다 33.6%상승했다. 지난해부터미 국제재명단에신규추가된중국의인 공지능 ( AI ) 반도체 설계 ( 팹리스 ) 기 업캠브리콘의작년매출도 10억3,000 만 위안으로 전년 대비 6,000만 위안 늘었다. 이처럼반도체주요 기업실적이순 항 중인이유는미국의제재밖에서활 로를찾았기때문이다. 미국제재가첨 단기술에집중된반면, 중국업체들은 ‘옛기술’의확장을 통해매출을 불렸 다.익명을요청한중국반도체업계관 계자는“미국은주로선폭 14나노미터 ( ㎚·10억분의1m ) 이하회로제작용기 기, 즉첨단기술이들어간 반도체제조 장비수출을막아중국파운드리의기 술개발을통제하고있다”면서“그런데 SMIC의14나노급생산은전체생산능 력의5%에불과하다”고 말했다. 그는 “현재SMIC는 28나노이상의제품을 위탁생산하는 구형공정증설에집중 하며기존 공정의국산화 제고에노력 “후진타오부터시진핑까지. 반도체 로 일어서겠다는 중국 정부의의지는 17년간한번도꺾인적이없습니다.” 최필수 세종대중국통상학과 교수 는 중국 산업정책과 과학기술정책의 전문가다. 한중일 ( 연세대·히토쓰바시 대·칭화대 ) 에서학·석·박사학위를딴이 력에서보듯, 중국의정책이동아시아 지역구도에미치는 영향에대한 연구 에서두각을나타낸다.그런그가중국 의산업·기술 정책이가지는 최대장점 으로 ‘연속성’을꼽는다.한국은정권이 바뀔때마다정부가설정한 주력산업 과투자규모가확확달라지지만,중국 의산업·기술정책은그런‘정치바람’을 타지않는다는것이다. 최교수는 “후진타오 시기 ( 2002~20 12 ) 부터시작된과학기술진흥프로젝 트는외형만 바뀐채여전히진행중이 어서,중국의반도체 굴 기는한번도 변 한 적이없다”고 강 조했다. 그는 최 근 시진핑국가주석이반도체분 야 를 ‘외 세가중국의 목 을 틀 어진기술’로규정 하며자 립 을외치고있는 중이라고 말 했다. 최고지도자가 직접 나선분 야 이 기에“미국의제재가중국의기술자 립 을자 극 하는현상으로 귀 결 되 고있다” 는 게 그의분석이다. 다 음 은한국일보 가최교수와주고받은일문일 답 . - 훟묻픦짦솒 뭂믾쁢펆헪킪핟쇞빦 . “의지를 공 식 적으로처 음 표명한 시 점은 2006년이다.이때국 무 원 ( 행정집 행기관 ) 이‘국가중장기과학기술발전 계 획강 요’를발표한다. 2020년까지15 년을 내 다보고만든프로젝트인데, 16 개대형과제중에집적회로 ( IC ) 반도체 가 포함돼 있다.” - 칺킲캏샇훟팧펞컪잚슮옪헫핆 섾 , 묺 헏픊옪펂쎉멚킲쇦펖빦 . “지 방 정부들이 굉 장히적 극 적으로 나 섰 다. 베 이 징 ·상하이시정부는 ‘02프 로젝트’라는하위시책을만들고장비· 소재등 반도체공정의세부분 야 기업 최소 15 곳 을선정해기술 목 표치를정 하고자 금 을지원했다.기업에대한 목 표달성 검 증은 2020년까지진행된것 으로 알 고있다.” - 힒 폲픦옪헫핆섾 , 킪힒킪 샎옪뻦펂폲졂컪훟삶쇪헏픎펔빦 . “2006년이후 반도체는 중국의 굵 직 한 과학기술 프로젝트의중점대상 에서한번도빠진적이없었다.반도체 는 2010년‘7대전 략 적신흥산업’ 중하 나로, 시진핑이집권한 2012년 엔 12 차 5개년계 획 의 20대프로젝트 중 하나 로들어 갔 다.그리고 2015년‘중국제조 2025’의 핵심 과제에도 포함 됐다.중국 은 ‘5개년계 획 ’이 당 최고 지도자들의 집권중반에시작 돼 다 음 정권 임 기중 반까지이어지 게끔 중 첩되 는구조로시 행 되 는것이특 징 이다.대단히연속적이 라는장점을지 녔 다.” - 짆묻핂훟묻펞몮맣솒짦솒 헪핺읊 쫆멷힎쿦뼒핂엎쁢섾 , 훟묻픦 믾쿮핞잋옪헫많힎콛많쁳쿦 핖픒밚 . “시진핑주석은 2020년 5 월 중 앙 정 치국 상 무 회의에서“산업의자주적인 공급 망 통제능력을 강 화해 야 하며,이 를위해‘중국의 목 을 틀 어 쥔 선진국기 술’의자 립 ( 차 보 즈 ) 문제를 해결해 야 한다”고말했다.반도체제조공정의 핵 심 역 할 을 하는리소그 래피 ( 반도체기 판 에회로를그리는기술 ) 등을 염 두에 둔 발 언 이었다. 시주석은 올 해1 월 중 앙 정치국회의에서도 똑같 은 취 지의연 설을 이어 갔 다. 그 러 자 4 월엔 중국과 학원이35가지의‘ 차 보 즈 기술’을발표 했다.결국미국이중국에‘ 돌 파해 야할 과제’를 되새 기 게 해준형국이다.” -‘ 짦솒 솚 ’ 읊폊숞펞숢훟묻픦풎 힏핒픎컿뫃멑픊옪쫂빦 . “정확히 예측할 수는없지만,확실한 것은연구·개발 ( R&D ) 쪽 에서중국의 강 점과약점이 뚜렷 하 게 나 뉜 다는점이 다. 중국은기술연구를 할 땐 일단 투 입한자 금 은단기간에회수하지않는데 ( 인 내 자본 ) ,기술개발역 량 을 축 적해 온 원동력이었다. 다만개발해 놓 은기 초 기술을산업화단계까지 올 려 놓 는역 량 은 별개다. 중국에선과학기술 경쟁 력 과산업 경쟁 력사이의 괴 리가존재하고 있다.산업의 경우 ‘ 머 리’에해 당 하는인 공지능 ( AI ) 경쟁 력과‘다리’에해 당 하는 산업인프라등은발달했다. 그 러 나 머 리와다리를연결하는‘ 허 리’,즉반도체 칩과부품제조등에선약세를보인다.” - 믾쿮픦캏푷펻얗핂쭎혿삲쁢씉 핆많 . “미국과비교해보겠다. 새 로운기술 을 포착 하고 민 간자본주도로빠 르게 상업화를달성하는것이미국시스 템 의 가장 큰 장점이다. 그런데중국은정부 주도로 자본이투입 되 다 보니이 게쉽 지않았다.이문제를해결하고자만든 게 ‘중국 판 나스 닥 ’으로불리는상하이 증시의과 창판 ( 科創板 ) 이다. 벤 처자본 의반도체기업투자가 상장으로이어 지는선순 환 구조를만들겠다는 거 다. 실제로 과 창판 에조달 되 는 자 금 규모 는 2019년100억위안에서2022년782 억위안으로 8 배 가까이늘었다. 정부 주도 상용화의한계를 보 완 하고자기 술자 립 속도에 맞춰 제품자 립 에도 나 서겠다는의도가 담긴 것으로 볼 수있 다.” 윤현종^이현주기자 <3>미제재에굴하지않는중국 <1>중국반도체어디까지왔나 <2>반도체굴기의성장방정식 <3>미제재에굴하지않는중국 <4>반도체굴기,망상인가미래인가 글싣는순서 ⋚ܶ 미제재피한 ‘구형공정’ 공략$ 중반도체사 실적 20% 늘었다 하고있다”고설명했다. 공정별로 보면 최종품 ( 칩 ) 생산에 필요한 장비·소재분 야 대표기업17개 사 매출은미국제재의 강 도가 높아진 2021년부터오히려가파 르게 치 솟 았 다. 장비업체 7개사의 2021년매출 합 계는194억6,000만위안이었는데,지난 해298억4,000만위안으로1년 새 53% 폭증했다. 소재분 야 10개사 총 매출도 같 은기간 35%늘었다.특히중국반도 체장비기업중가장다 양 한라인업을 보유한 베 이 팡 화 창 ( N A UR A ) 의매출 은 50%이상급성장했다. 이른바 ‘ 빅펀 드’로 알 려진중국반도 체산업투자기 금 이2019년이후투자기 업중 세번 째 로 많 은 돈 을 넣 은 것으 로 알 려진 차 세대반도체소재업체 삼 안 광 전의매출도 1년만에5%이상늘 었다.박 초 화대신증권연구원은“중국 반도체장비기업들이 28나노 칩제조 용장비까지는생산 할 수있는상 황 ”이 라며“미국제재이후중국반도체산업 이자급 할 수있는분 야 부터국산화 율 을 높이고있어장비·소재기업들도 그 수혜를입고있는것”이라고진단했다. 윤현종기자 선전=안하늘기자 “정치바람타지않는중$반도체굴기연속성큰장점” 중대표기업39곳실적분석 미,14나노이하첨단기술수출막아 28나노제품생산가능한SMIC등 구형공정증설해국산화제고노력 장비^소재에자국산보급률높이자 관련업체들수혜입고매출급성장 최필수세종대중국통상학과교수 한국은정권바뀔때마다정책변경 중은후진타오^시진핑17년간유지 과학기술^산업경쟁력간괴리존재 정부주도상업화한계보완이숙제 설계(15개사) 소재(10개사) 제조(4개사) 후공정(3개사) 장비(7개사) 1,209.7(-1) 1,155.3(35) 884.4(32) 683.5(15) 298.4(53) 게 티 이 미지뱅 크 중국반도체공정별대표상장사실적 ● 단위 억위안,괄호안은증감률(%) ● 자료 각사사업보고서종합 1,221.5 194.6 855.1 667.9 596.2 전체(39개사) 3,563.4 2021년 2022년 최필수 세종대교수가 한국일보와의인터뷰에 서중국의반도체굴기를설명하고있다. 안다은인턴기자